ConnectWise Manage es una plataforma de Automatización de Servicios Profesionales (PSA) utilizada comúnmente por Proveedores de Servicios Gestionados (MSP) como una única interfaz para las operaciones comerciales de MSP. Los casos de uso típicos incluyen la gestión de registros de clientes y el seguimiento de servicios entregados a través de tickets de Service Desk.

Secciones de esta guía:

Autenticación en IDrive® 360 usando API Member

API Member es una entidad en ConnectWise que permite el acceso a una cuenta de ConnectWise Manage. Los permisos pueden modificarse según los requisitos del negocio.

Siga los siguientes pasos para autenticar un API member.

  1. Inicie sesión en la consola de ConnectWise Manage.
  2. Vaya a la pestaña 'System' y seleccione 'Security Roles'.
    Idrive 360
  3. Haga clic en '+', ingrese el 'Role ID' y guarde.
  4. Proporcione los siguientes permisos:
    • Companies -> Company Maintenance
      • Nivel de consulta -> Todos
    • Companies -> Contacts
      • Nivel de consulta -> Todos
    • Project -> Project Tickets
      • Nivel de consulta -> Todos
    • Service Desk -> Service Tickets
      • Nivel de agregar -> Todos
      • Nivel de edición -> Todos
      • Nivel de consulta -> Todos
    • System -> Table Setup (personalizar -> Service / Service Board)
      • Nivel de consulta -> Todos
  5. Seleccione 'System' -> 'Members' para crear un nuevo API member.
    Idrive 360
  6. Vaya a la pestaña 'API Members' y haga clic en +.
  7. Ingrese la información requerida y seleccione el 'Role ID' creado en los pasos anteriores.
  8. Haga clic en 'Guardar'.
    Idrive 360
  9. Vaya a la pestaña 'API Keys' y haga clic en +.
  10. Proporcione una descripción para las nuevas API Keys y haga clic en 'Guardar'.
    Idrive 360
  11. Copie la Public Key y Private Key generadas y guárdelas para referencia futura.

    12. Nota:La Private Key solo es visible la primera vez. Asegúrese de guardar la clave.

  12. Inicie sesión en su cuenta de IDrive® 360 y vaya a 'Configuración' > pestaña 'ConnectWise Manage'.
  13. Proporcione las credenciales de ConnectWise (creadas en los pasos anteriores) para autenticar el API member.
    Idrive 360
  14. Tras la autenticación exitosa, guarde las credenciales y será redirigido a la pestaña 'Tickets'.

Configurar Service Board en IDrive® 360

  1. Vaya a 'System' > 'Setup Tables' y busque el 'Service Board'.
    Idrive 360
  2. Haga clic en '+' e ingrese los detalles requeridos para crear un service board.
  3. Vaya a la pestaña 'Types' y cree un nuevo tipo para el service board.
    Idrive 360
  4. Cree Subtipos, Elementos y Estados de manera similar.
  5. Vaya a 'Teams' y cree un equipo proporcionando los detalles requeridos.
  6. Inicie sesión en su cuenta de IDrive® 360 y vaya a 'Configuración' > pestaña 'ConnectWise Manage'.
  7. Proporcione todos los detalles del service board y guárdelo.

Nota:

  1. Al crear una empresa en la consola de ConnectWise Manage, asegúrese de que el Company ID (en la pestaña Companies en la consola de ConnectWise Manage) y el Company Name (en el panel de IDrive® 360) sean iguales.
  2. La empresa debe tener un contacto presente.
  3. La empresa debe estar en estado Activo para permitir la creación y edición de tickets.
  4. El Service Board debe tener un equipo predeterminado para la generación de tickets.