ConnectWise Manage ist eine Professional Services Automation (PSA)-Plattform, die von Managed Services Providern (MSPs) häufig als zentrales Dashboard für MSP-Geschäftsprozesse eingesetzt wird. Typische Anwendungsfälle umfassen die Verwaltung von Kundendaten und die Nachverfolgung von Leistungen über Service-Desk-Tickets.

Abschnitte in diesem Leitfaden:

Authentifizierung in IDrive® 360 mithilfe des API-Mitglieds

Das API-Mitglied ist eine Einheit in ConnectWise, die den Zugriff auf ein ConnectWise Manage-Konto ermöglicht. Die Berechtigungen können entsprechend den geschäftlichen Anforderungen angepasst werden.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um ein API-Mitglied zu authentifizieren.

  1. Melden Sie sich bei der ConnectWise Manage-Konsole an.
  2. Gehen Sie zur Registerkarte 'System' und wählen Sie 'Security Roles'.
    Idrive 360
  3. Klicken Sie auf '+', geben Sie die 'Role ID' ein und speichern Sie.
  4. Vergeben Sie die folgenden Berechtigungen:
    • Companies -> Company Maintenance
      • Inquire Level -> All
    • Companies -> Contacts
      • Inquire Level -> All
    • Project -> Project Tickets
      • Inquire Level -> All
    • Service Desk -> Service Tickets
      • Add Level -> All
      • Edit Level -> All
      • Inquire Level -> All
    • System -> Table Setup (customize -> Service / Service Board)
      • Inquire Level -> All
  5. Wählen Sie 'System' -> 'Members', um ein neues API-Mitglied zu erstellen.
    Idrive 360
  6. Gehen Sie zur Registerkarte 'API Members' und klicken Sie auf +.
  7. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und wählen Sie die in den obigen Schritten erstellte 'Role ID'.
  8. Klicken Sie auf 'Save'.
    Idrive 360
  9. Gehen Sie zur Registerkarte 'API Keys' und klicken Sie auf +.
  10. Geben Sie eine Beschreibung für die neuen API-Keys an und klicken Sie auf 'Save'.
    Idrive 360
  11. Kopieren Sie den generierten Public Key und Private Key und speichern Sie diese zur späteren Verwendung.

    12. Hinweis: Der Private Key ist nur beim ersten Mal sichtbar. Stellen Sie sicher, dass Sie den Key gespeichert haben.

  12. Melden Sie sich bei Ihrem IDrive® 360-Konto an und gehen Sie zu 'Settings' > Registerkarte 'ConnectWise Manage'.
  13. Geben Sie die ConnectWise-Anmeldedaten (erstellt in den obigen Schritten) ein, um das API-Mitglied zu authentifizieren.
    Idrive 360
  14. Nach erfolgreicher Authentifizierung speichern Sie die Anmeldedaten und werden zur Registerkarte 'Tickets' weitergeleitet.

Service Board in IDrive® 360 konfigurieren

  1. Gehen Sie zu 'System' > 'Setup Tables' und suchen Sie nach dem 'Service Board'.
    Idrive 360
  2. Klicken Sie auf '+' und geben Sie die erforderlichen Details ein, um einen Service Board zu erstellen.
  3. Gehen Sie zur Registerkarte 'Types' und erstellen Sie einen neuen Typ für den Service Board.
    Idrive 360
  4. Erstellen Sie Subtypen, Elemente und Status auf gleiche Weise.
  5. Gehen Sie zu 'Teams' und erstellen Sie ein Team, indem Sie die erforderlichen Details angeben.
  6. Melden Sie sich bei Ihrem IDrive® 360-Konto an und gehen Sie zu 'Settings' > Registerkarte 'ConnectWise Manage'.
  7. Geben Sie alle Service-Board-Details ein und speichern Sie diese.

Hinweis:

  1. Stellen Sie beim Erstellen eines Unternehmens in der ConnectWise Manage-Konsole sicher, dass die Company ID (in der Registerkarte 'Companies' der ConnectWise Manage-Konsole) und der Company Name (im IDrive® 360-Dashboard) identisch sind.
  2. Dem Unternehmen muss ein Kontakt zugeordnet sein.
  3. Das Unternehmen muss den Status 'Aktiv' haben, um die Erstellung und Bearbeitung von Tickets zu ermöglichen.
  4. Der Service Board muss ein Standard-Team für die Ticket-Generierung haben.